触摸屏将唱响发展“三部曲”

2014-6-20 11:09:39

触摸屏兴起至今,已有7个年头,伴随着技术升级,小小屏幕不断推陈出新。PAD、超极本甚至工业领域的需求,令触摸屏市场热度不减,新品类的加入不仅使得触摸屏行业的蛋糕越做越大,也使得更多企业可以分享触摸屏行业的盛宴。


未来触摸屏市场的巨大需求,点燃了企业的激情。终端品牌、触控面板及TFT面板等业者纷纷进军触摸屏市场,触摸屏市场的规模将不断变大,未来触摸屏行业发展将呈现三大发展趋势。


触摸屏产业中替代性材料将不断涌现


从触摸屏产业链来讲,玻璃基板、Petfilm、胶材是产业上游的主要材料,而玻璃基板、Petfilm的供应被美日企业所垄断。ITO玻璃、ITOfilm、sensor(包含触控IC)、coverlens是中游部分,下游的就是触控模组玻璃一块。从近几年的触控材料研发上看,替代性材料的研发主要在上中游部分。


目前,触控传感器正在经历薄膜式取代玻璃式过程。G/G式触控技术所带来的厚度与重量,对于终端市场与消费者而言,仍有极大进步空间,以薄膜式触控传感器取代玻璃式触控传感器,以期同时改善厚度和重量。


CoverLens以塑料将替代玻璃的研发进程也在加快。目前,部份大厂开始评估以塑料替代玻璃,期待能克服重量偏高与耐冲击性不足的难题。一般而言,玻璃材料的硬度、刚性较塑料材料高,可抵抗因挤压而造成的变形、破裂等问题较差。相较之下,塑料材料却比玻璃材料更耐冲击、耐摔击。但塑料材料透光性不佳,且在触控模块全贴合制程中,若固化温度偏高,或长时间使用后,易产生黄化、白雾化的现象。但消在费者对产品轻薄化要求下,这些问题不久将会克服,塑料替代玻璃的趋势将大大加快。


目前,OPS(OnePlasticSolution)触控解决方案正受台厂与日厂的评估,看是否可以做出一种新的触控技术。OPS触控技术就是将CoverLens的材料改为塑料,再同样地将ITO触控传感器制作在其CoverLens上,这就是OPS触控解决方案。相对OGS式触控面板技术,它不同于OGS将ITO触控传感器制作在采用玻璃材料的CoverLens上,相对更加轻薄化。例如一部13~14英寸的笔记本电脑上加装1片OGS式触控面板模块,整体重量将增加180g左右,对消费者而言,这无异另一种额外的重量负担。目前触控笔记本近95%均采用OGS式触控面板结构,至于双片玻璃式触控面板结构,并不会应用在笔记本或者超级本上。品牌大厂因触控面板强度、厚度及重量顾虑,仍将持续寻找更轻薄、更耐冲击的材料与触控技术。


玻璃和塑料是触摸屏用得最多的两种材料,两种材料都被美日厂商所垄断。如触控面板的CoverLens部分,强化玻璃以康宁(Corning)的GorillaGlass与旭硝子的Dragontrail为市场主流产品,而塑料则有昭和电工、帝人、三菱化学集团、大日本印刷、新日铁住金化学与日本合成化学工业等厂商进行研发。目前,两大阵营展开了激烈争夺。日本合成化学早在2011年就开发出替代玻璃的ORGA塑料材料。ORGA本身具有与玻璃相同的透明性,且耐热性在200℃以上,硬度为3H-7H的铅笔硬度,因此作为智能手机与平板等所需的强化玻璃的替代材料,其成本不仅较强化玻璃低,重量亦仅其三分之一。但无论是塑料阵营胜出,还是玻璃阵营退场,都是垄断企业间对触摸屏市场的争夺,未来这种竞争会更加激烈。


以导电聚合物、纳米银线(金属网格)、纳米碳管及石墨烯等新型软性透明导电材料近年来研发迅速,并且很快商业化。这些材料对ITO透明导电膜的替代性很强,特别是在中大尺寸触摸屏领域,更具有优势。


传统采用低温ITO生产的G/F/F式触控面板,单位面积阻值固定,因此传感器的灵敏度会随着面积增加而下降,成为大尺寸GFF式触控面板良率难以提升的关键点。有监于此,宸鸿、洋华、接口、牧东光电、合力泰、荧茂、欧菲光、意力等G/F/F式触控面板制造商,已加紧展开低阻值的纳米银与高温ITOG/F/F式触控面板布署,以期提高大尺寸G/F/F式触控面板良率。


现阶段纳米银线的薄膜透明材料主要掌握在日商UbeIndustries、工研院材化所、长兴化学等材料商手中;而PI的主要供应商为Panasonic、Mitsubishi等,其纳米银线与高温ITO薄膜材料的良率与进度,备受触控面板产业关注。预估2013下半年,采用纳米银线薄膜材料的G/F/F式触控面板即可导入量产,初期将先应用于智能手机之触控面板,预计至2014年,将可望应用于一体机。


中大尺寸触摸屏市场发力促使面板厂商涉足触摸屏领域


对于触摸屏企业来说,要维持较高盈利能力,无非就是以规模取胜和向上下游整合这两条路。对于普通的触摸屏厂商,凭借先发优势,可以做到比较大的规模,但其没有能力去整合上下游,甚至其规模可以做大前也是在LCD厂商没有切入触摸屏产业情况下。随着触摸屏的普及率提高,LCD厂商参与度会越来越高。如汕尾信利,由于其LCD业务基础较好,仅凭两年时间就做到了全球第四大触摸屏厂商(主要是电阻式)。


由于小尺寸触控面板及LCD面板出货量巨大,面板厂商介入需要很大的人力和物力成本,所以才有大量的触控模组及触控面板厂商从事该领域。当中大尺寸触摸屏市场越来越成熟,特别是内嵌式触摸屏技术OGS、In/On-cell不断地发展,面板厂商的参与度越来越高。主要原因在于触摸屏的后段加工更为复杂,而且后段加工是配合终端客户的需求所在,例如外形、颜色、结构等。


在OGS触摸屏领域,今年7月份,京东方投资53.97亿元建设合肥鑫晟触摸屏生产线项目,该项目将采用OGS技术,生产工序包括Sensor工程、贴合工程两部分,玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm,设计产能为60K/月,主要产品包括手机、平板电脑等用触摸屏。


In-cell触控是与面板结合最为深入的领域,目前,夏普、JDI、LGD等已经量产具有In-cell触控的面板,主要供应苹果公司。大陆深天马面板厂商In-cell技术仍处于量产可行性技术研发阶段,要实现量产,还需对产品的稳定性进一步验证、相关配套资源的完善和大规模生产的量产性验证等。


在On-cell触控面板领域,三星、LGD两家面板企业实力较强。


随着行业对显示技术要求越来越高,国内一些传统面板厂对触摸屏领域虎视眈眈。目前触摸屏业内在业务布局上还不够完备的企业,未来被面板厂商兼并的概率很大。


触摸屏与LCD两大产业最终“合流”


触摸屏产业与TFT产业很相似,两者原材料在价值链中所占比重很大,在60%左右;两个产业一直在平行发展。触摸屏产业发展到最后,将与LCD厂商产线形成配套,且LCD厂商与触摸屏厂商有明显的生产协同。因此,从长期来看,两大产业最终将“合流”,或许触摸屏将向LCD产业回归,成为LCD厂商的一个部门。


据台湾FPD制造的消息,TPK宸鸿计划与LGD组成策略结盟,携手做大全强化单片玻璃触控面板(TOL),并将导入苹果下一代iPad,可望大幅提升TPK营收、获利与产能利用率,突破大陆触控厂杀价竞争的僵局。若TPK与LGD结盟,将形成TPK强而有力的下游出海口,解决目前产能过剩的问题,同时,把LCD面板与触控面板,整合在同家厂商出货给苹果,或出货给其它品牌业者,对减化供应链流程,降低触控成本都有帮助。


台湾工研院IEK资深专案经理庄政道对此表示,触控面板业者与LCD面板厂合并、策略结盟,或是虚拟整合,将是2014年的趋势,也是触控厂突破困境的做法,对提升触控厂产能利用率及业绩,均有正面帮助。


整合将是2014年触控产业的趋势之一,以目前触控产能过剩来看,虚拟整合不仅是趋势,也将是触摸屏厂商存活下去的重要手段。